却说八戒与孙悟空大战了一场，被孙悟空擒住。
孙悟空将猪八戒手脚捆上，回报了师父，驾着云，去了南海。
只见汪洋海远，水势连天；千层雪浪，万叠烟波；水飞四野，浪滚周遭。落伽山，山峰高耸；紫竹林，宝树金莲。
孙悟空到达山外，通报了菩萨，进入其中，押着八戒下拜，将今日遭遇之事从头至尾说了，请菩萨分辨。
观音菩萨道：“悟能，是你错了，取经人一直在悟空身边，有丁甲、功曹、伽蓝轮次。昼夜不离左右。你遇到的是假的。”
八戒尤还不信，道：
“菩萨，我与师父相处了多日，他一身慈悲心肠，佛光笼罩，不受一丝之贿，怎么可能是假的呢？
他还给了我老猪一朵佛门金花，是阿难尊者赠予我师父，再转赠于我的。”
孙悟空听了站起来道：“你说什么，阿难！”
八戒道：“怎么了？”
孙悟空转向观音菩萨道：“菩萨，昔日在观音禅院时，就是这‘阿难’害得我们师徒受了牢狱之灾，还望菩萨明查！”
观音菩萨道：“此人来历，我已知晓。”
孙悟空道：“他是什么来历？”
观音菩萨道：
“昔日佛祖坐下，有一司钟小龙。因为意志不坚，误了司钟时辰。
阿难尊者发现后，禀报佛祖，那小龙畏惧责罚，便私逃下界去了。
因他在佛祖座下听讲，身上有些佛气，八戒你这才难分真假。”
孙悟空道：“原来是这样啊！诶，俺老孙从未招惹过他，他为什么要一路与我们师徒作对呢？”
观音菩萨道：“这里面也有些渊源。”
孙悟空道：“求菩萨解惑。”
观音菩萨道：
“这小龙名叫敖徒，乃是长安城外泾河龙王的第五个儿子。那泾河龙王犯了天条，被押赴剐龙台处斩。
监斩的人曹官名叫魏征，正是大唐太宗皇帝的臣子。
泾河龙王为求活命，夜间托梦于太宗皇帝，请太宗皇帝为他求情，免他一死。
太宗皇帝答应了下来，次日召魏征入宫对弈，本以为可以拖住魏征，救下泾河龙王，然而却未曾料到魏征梦里斩龙，泾河龙王因此而死。
事后那泾河龙王龙魂留在地府不散，状告太宗皇帝‘许救反杀’之过，遂有太宗皇帝地府三日之行。
太宗皇帝地府一行后，见了太多冤魂，自此生了佛心，这才有了后来让你师父不远万里，求取我佛大乘真经的差遣。”
孙悟空听了，了然道：
“原来那条‘杂泥鳅’是怨恨唐王未救他父，因此迁怒我师父啊！”