当宇喜多秀家复命说已经包围了晋州城旦夕可下时，丰臣秀吉这时才派出了外交僧玄圃灵三与明国使者进行谈判。
玄圃灵三还是老一套将日本入侵朝鲜的罪责都推到朝鲜身上，然后说太阁如何如何仰慕明朝，只要双方和议一成，日本甚至肯为明朝的马前卒征讨鞑靼。
当然除了利诱还有威逼，玄圃灵三说明朝若是不许，那么太阁将亲率二十万大军到辽东地界与大明皇帝进行深一步的友好协商。
徐一贯，谢用梓二人都被对方这样夸大的口气给吓到了，
但沈惟敬则继续大言不惭地说，明朝也有七十万大军横于辽东欢迎你们倭军随时参观访问。
沈惟敬屡屡提及明国七十万大军来威胁，这虽是老调重弹，但对于倭国上下却非常有作用。这令玄圃灵三不得不掂量再三。
双方谈判僵持了一段后，最后沈惟敬拿捏住日本人的底线，说你们如果继续这样的谈判，我们肯定是不答允的。
玄圃灵三如实回复丰臣秀吉，然后告诉沈惟敬，我太阁大人有大量，咱们可以退一步，在割让朝鲜四道与明朝和亲这两个条件中，只要二选一就可以达成议和罢兵的协议了。
沈惟敬说此事可以回去转奏，是否答允要看明朝皇帝的意思。
玄圃灵三听完沈惟敬的说辞表示了不满。然后玄圃灵三这边却是屁颠屁颠的与丰臣秀吉的心腹军师黑田孝高商议。
黑田孝高在征朝之初是作为征朝总大将宇喜多秀家的参谋兼后见役（类似于太子师傅），但是黑田孝高却一直反对丰臣秀吉对朝征战之事。
黑田孝高因此被丰臣秀吉召回日本，其为避免丰臣秀吉的怒火而出家，法号如水园清。
不过黑田孝高的智谋，仍是丰臣家或是整个日本最值得他人借重的。
玄圃灵三与黑田孝高说，丰臣秀吉准备以晋州之战的结果向明国使者施压，逼迫对方达成条件。
黑田孝高闻言则摇了摇头言，若是当初用前田利家，德川家康为主帅征明，事尚有可成，但现在小西行长与加藤清正势同水火，宇喜多秀家又威望不足，败因早已种下哪里会有胜算。
黑田孝高建议乘着现在还有优势，早早与明军议和，否则将来就晚了。
玄圃灵三没有相信，结果真等来了晋州之战败北的结果。
不仅败北，日本还败得极惨，小早川秀包，加藤清正被俘，还有大谷吉继等数名大将战死或切腹自杀。
小西行长，伊达政宗向大本营求援说，败军返回釜山后已无战心，四面都被明军朝鲜包围（其实并没有），恳请丰臣秀吉派援军或者战舰接应，否则十余万大军将不能生还日本。
玄圃灵三看此回报是大吃一惊，他真没有料到等来等去居然最后等来这个结果。
ps：年末事忙更新少，后面会补足。
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