时间进入成吉思汗二十二年，即公元1227年，正月。
李睍以中兴府被围事，遣使赴金国请停止两国聘使往来。
金国朝廷却出乎意料地向西夏派来贺正旦使节。
但，西夏正忙於守城的军务，使接待金使“馆燕皆不成礼”。
另一边，成吉思汗率领的蒙古大军，南下渡黄河攻入金积石州，隨后攻破临洮府及洮、河、西寧三州。
其时西夏正处於“春寒，马飢人瘦，兵不堪战”的境地。
李睍忽听说蒙古军士有数万人患疫病，欲乘机偷袭。
后又得报蒙古將耶律楚材用攻破灵州时缴获的大黄治病，使蒙古军无恙，夏兵遂不敢出。
而李睍被围困在中兴府中，眼看城被攻破，国势濒危，一筹莫展。
他召来三朝老臣右丞相高良惠委以国事。
高良惠“內镇百官，外励將士”，坚守都城，自冬入夏昼夜亲自巡逻。
部属官吏都劝他保重，他却坚持身体力行。
终因年事已高，高良惠劳累过度而死。
李睍三次到他的灵前痛哭，中兴府城里一片悲泣之声……
时间一晃，来到农历六月初，铁木真回师隆德，因为天气炎热，到六盘山避暑，並且召集窝阔台、拖雷、孛鲁、郭绍、阔阔不花等诸王將帅，商议破城之城。
作为铁木真的御帐前首千户，察罕颇为惭愧的向铁木真稟告道：“大汗，臣奉命到中兴府劝降李睍，他仍是执迷不悟，坚持要抵抗，不愿归降。”
“哼！”
铁木真还没说话，窝阔台就冷哼了一声，很是愤懣的道：“这李睍是活的不耐烦了，给脸不要脸。”
“父汗，咱们包围中兴城，半年之久，据说城中已经断粮，饿死了不少人。”
“这正是我军攻破中兴城的大好时机！”
察罕也是向铁木真进言道：“大汗，窝阔台大王说的没错。”
“臣这一次进城，所见所闻，受益良多。”
“据说前段时间发生的地震，使中兴府的宫室房舍塌毁，瘟疫横行，死了不少人。”
“若非守军死活不开城门，再加上党项人对咱们蒙军的恐惧之心，只怕城中的西夏百姓早就逃散一空了。”
攻城吗？
铁木真皱了皱眉头，略加思索，却始终有些迟疑不定。
这时，耶律楚材开口道：“大汗，臣认为现在攻城，不妥。”
“我军的战法是对中兴城围而不攻，主要是不战而屈人之兵，让他们不战自溃。”
“而今若要发起攻城，不但会前功尽弃，反而使党项人再次同仇敌愾，更加拼命的守城。这岂非是得不偿失吗？”
铁木真微微頷首，对於耶律楚材的看法颇感赞同。
“吾图撒合里说的没错。困兽犹斗！”
铁木真正色道：“李睍，还有那些顽固的西夏臣子，都是不见棺材不掉泪的人。”
“既然他们妄想负隅顽抗，死守中兴城，那就拖著吧。”
“看谁能撑到最后。”
铁木真並不介意把几十万的西夏军民困死在中兴城里边。
这时，一直沉默不语的郭绍，忽然站了出来，向铁木真进言道：“大汗，臣有一策，或能使党项人更快出降。”