北魏内乱的这段时间，柔然抓住历史良机，吞并高车国，变成了比老东家北魏还强的大国。
东魏、西魏开始对峙后，阿那瓌重用汉儒淳于覃等人，在两国之间玩弄平衡术，简直如鱼得水。
东、西魏国争相交好、巴结阿那瓌，光是美女就年年进贡一大批。
好白菜主动送去给猪拱。
……
530～540年间，嚈哒国遭到北魏、柔然、萨珊、芨多等国的围攻，终至衰败、瓦解，皇族被赶出南亚。
535年，阿那瓌偷袭高车，击杀高车可汗越居。
阿那瓌自知能力有限，不敢吞并高车，迅速撤军。
越居侄子比适实力最强，自立为高车可汗。
541年，阿那瓌做了精心部署，在附属国突厥配合下，再次攻打高车。
这次，阿那瓌击杀可汗比适，几乎屠光皇族，覆灭了高车国。
柔然再次占据准噶尔盆地、伊犁河流域、塔里木盆地北部。
盘踞阿尔泰山南麓的突厥部落是柔然的附属国，专门负责为柔然人提供铁制兵器、农具。
在帮助柔然覆灭高车的过程中，突厥部落趁机收服战俘，占领大片土地。
544年，突厥首领阿史那土门在阿尔泰山宣布独立，不再服从柔然人统治，并派军队切断了柔然与西域间的联系。
阿那瓌发布公告表示要讨伐突厥部落。
546年，阿史那土门击败阿那瓌，夺取了柔然在西域和漠北的大片领土。
柔然被迫退至大漠东南的小块区域。
552年，阿史那土门建伊利汉国，自称可汗。
同年，阿史那土门向阿那瓌提亲，请娶柔然公主。
阿那瓌的汉儒幕僚淳于覃建议阿那瓌同意突厥和亲要求。
阿那瓌却认为：将柔然公主嫁给自家从前的奴才，这是对大汗家族尊严的极大侮辱。
于是，阿那瓌当着朝臣面大骂阿史那土门特使，大意是说让阿史那撒泡尿照照自己，看自己是什么德行，竟然癞蛤蟆想吃天鹅肉。
阿史那土门受到这班羞辱，于是出动大军攻打柔然王庭。
阿那瓌兵败后自杀。
柔然王室成员，大多数逃至北齐。
此后直到555年，柔然末代可汗郁久闾邓叔子被突厥歼灭。
残部西迁至哈萨克草原和南俄草原，建立小汗国贾阿瓦尔。
柔然国下线。立国153年（402～555）
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